宏观周报|多部门强化大宗商品期现货市场监管,各地定下今年GDP增长目标

我的钢铁 2023-01-16 07:46

一周概述: 宏观资讯:多部门强化大宗商品期现货市场监管;各地公布2023年GDP预期目标;2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元,规模再创历史新高;美国12月非农就业人口新增22.3万人,就业市场仍然偏紧。 数据跟踪:资金面上,当周央行公开市场实现净投放2130亿元;Mysteel调研247家高炉开工率提高1.4%,全国110家洗煤厂开工率下降0.5%;当周螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨,炼焦煤、水泥、混凝土价格下跌;当周乘用车日均零售4.5万辆,下降23%;BDI下降16.3%。 金融市场:本周主要商品期货价格多数上涨。其中,锡价格涨幅最高,逾13%。全球股市中,中国股市大多上涨,仅科创50小幅下跌1.69%;欧美股市全线上涨。美元指数收于102.19,周跌幅1.66%。

一、宏观资讯

(一)热点聚焦 1月12日,国务院国资委召开地方国资委负责人会议,深化国资国企改革推进高质量发展。会议强调,着力防范化解重大风险,密切关注地方融资平台风险,做好债务、房地产、金融、投资、安全环保等重点领域风险防控,加快健全风险监测防控工作体系,牢牢守住不发生重大风险的底线。 工信部:2023年全力促进工业经济平稳增长,稳住重点行业,针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案。稳住汽车等大宗消费。支持企业加大设备更新和技术改造,做好制造业重点外资项目服务保障工作。健全市场化法治化化解过剩产能长效机制,严格执行钢铁、水泥、玻璃等产能置换政策。优化布局乙烯、煤化工等重大项目,提高钢铁等重点行业产业集中度。 《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》印发,其中提出,做好大宗原材料保供稳价。推动建立原材料重点产业链上下游长协机制,实现产业链上下游衔接联动,保障链上中小微企业原材料需求。强化大宗原材料“红黄蓝”供需季度预警,密切监测市场供需和价格变化,灵活运用国家储备开展市场调节。强化大宗商品期现货市场监管,打击囤积居奇、哄抬价格等违法违规行为,坚决遏制过度投机炒作。 财政部、税务总局明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策。2023年期间,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 1月13日,银保监会召开2023年工作会议,会议要求把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。坚持“房住不炒”定位,落实“金融十六条”措施,“因城施策”实施差别化信贷政策,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。 国家能源局披露《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》提出,大力发展常规水电、气电、核电,加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发,交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车,建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。 人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示,将当期总收入最大可能地转化为消费和投资,是经济快速恢复和高质量发展的关键,金融服务大有可为。以满足新市民需求为重点,开发更多适销对路的金融产品,鼓励住房、汽车等大宗商品消费。 农业农村部部长唐仁健表示,初步测算,未来5至10年,高标准农田、设施农业等乡村建设投资需求有近15万亿元,对建材、水泥、钢筋、机械等基础产业的拉动作用很大。 据Mysteel统计,截至1月12日,已有13个省市公布2022年经济成绩单及2023年经济主要预期目标。其中上海为5.5%以上,福建、河北、四川、云南为6%左右,天津为4%左右,江西为7%左右。 中国12月PPI同比下降0.7%,环比下降0.5%。12月CPI同比上涨1.8%,环比持平。2022年全年,CPI上涨2.0%,涨幅较2021年扩大1.1个百分点;PPI上涨4.1%,较上年下降4.0个百分点。12月,受疫情高发影响,猪肉价格较快下跌,同比涨幅显著收窄。12月国际原油价格下跌,但与此同时,疫情防控措施优化、基建投资高增带动市场需求等回暖,国内钢材、煤炭价格普遍上行,使得PPI通缩状况有所缓解。 中国12月社会融资规模1.31万亿元,同比少增1.05万亿元;12月新增人民币贷款14000亿元,同比多增2665亿元;12月份M2同比增长11.8%,前值12.4%。12月金融数据呈现出贷款强、社融弱的格局。结构性数据则显示出一定的积极信号,包括非标融资、居民与企业中长期贷款的改善等。 2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币,比2021年增长7.7%,规模再创历史新高。其中,出口增长10.5%,进口增长4.3%。 美国12月非农就业人口新增22.3万人,为2020年12月以来最小增幅,但仍高于市场预期的20.3万人,季调失业率超预期回落至3.5%,就业市场仍然偏紧。 美国截至1月7日当周初请失业金人数20.5万人,较前一周修订值减少1000人。 (二)热点速览 中国外汇储备规模连续三个月上升。中国2022年12月外汇储备为31276.91亿美元,环比增加102.03亿美元,升幅为0.33%。 中钢协预计,2022年中国粗钢产量将达10.1亿吨左右,同比下降2.2%。数据显示,2022年1-11月,中国累计生产粗钢9.35亿吨,同比下降1.4%。 据中国煤炭工业协会初步统计,2022年,全国原煤产量超5000万吨企业15家,与去年持平。产量合计约为25.9亿吨,较去年增加约1.3亿吨,增长约4.5%。 据Mysteel不完全统计,2022年12月,全国各地共开工4019个项目,环比下降19.8%;总投资额约27296.8亿元,环比下降24.6%,同比下降39.2%。 1月12日,国家电网公司董事长辛保安在接受央视采访时表示,2023年公司将加大投资,电网投资将超过5200亿元人民币,再创历史新高。 克而瑞数据显示,2022年全国土地市场成交建筑面积为14.44亿平方米,成交金额4.73万亿,较2021年同期分别下降了37%、31%。土地出让金从高峰的8.7万亿下降了约3万亿规模。 中汽协:2022年12月,汽车产销分别完成238.3万辆和255.6万辆,同比分别下降18.2%和8.4%。2022年全年,汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%。全年新能源汽车销量为688.7万辆,同比增长93.4%,市场占有率达到25.6%。预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势,呈现3%左右增长。 中国工程机械工业协会:26家挖掘机制造企业2022年12月销售各类挖掘机总计1.69万台,同比下跌29.8%,时隔五个月后再度陷入负值。全年挖掘机销量总计26.13万台,同比下降23.8%。其中,国内市场销量15.19万台,同比下降44.6%;出口销量10.95万台,同比增长59.8%。 奥维云网线上市场监测数据,12月彩电线上零售额规模同比降12.4%;冰箱同比增16.5%;洗衣机同比增4.8%;空调同比增21.7%。 克拉克森数据显示,2022年全球新船订单量为4278万修正总吨(1384艘),同比减少20%。其中,中国企业承接2082万修正总吨(728艘),以49%的占居首位。 1月12日,中国科学院预测科学研究中心发布2023中国经济预测与展望报告显示,预计2023年GDP增速为6.0%左右,经济增长将呈现前后低中间高的倒“U”形态势。 美国12月CPI同比上涨6.5%,重回“6时代”,创2021年10月以来最小增幅。美国12月CPI环比下降0.1%,为2020年5月以来首次环比下降。 美联储哈克表示,美联储是时候将未来加息幅度调整为25个基点,超规模加息的时代已经过去;一旦加息结束,美联储将需要维持一段时间的稳定。核心通胀可能在2023年降至3.5%,2025年将达到美联储2%的目标。 欧洲央行发文表示,预计未来几个季度,整个欧元区的工资增长预计将非常强劲,这加强了进一步加息的理由。但鉴于通胀仍居高不下,实际工资仍有可能下滑。

二、数据跟踪

(一)资金面 (二)行业数据

三、金融市场概览

当周,商品期货方面,主要商品期货价格多数上涨。其中,锡价格涨幅最高,逾13%。全球股市方面,中国股市大多上涨,仅科创50下跌1.69%;欧美股市全线上涨,其中,纳斯达克涨幅最高,达4.82%。外汇市场方面,美元指数收于102.19,下跌1.66%。

四、下周重点数据

(一)中国将公布12月工业增加值、固投、消费数据 时间:周二(1/17) 点评:12月经济数据或阶段性筑底。投资施工淡季特征更为显著,而消费受本轮疫情冲击加剧,餐饮等服务消费可能尤为低迷,但汽车消费或是一大亮点。此外,2022年12月疫情叠加2023年春节放假影响人员到岗,工业供给侧收缩的压力较为突出。2022年12月数据“砸坑”之后,2023年一季度有望迎来基本面修复的窗口期。 (二)下周重点数据一览  

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